銀行が貸したくなるM&A融資成功の秘訣：案件選定から成長計画までの4つの王道ポイント

はじめに

M&Aを通じて事業を拡大しようと考える経営者や個人にとって、融資は重要な資金調達手段です。しかし、M&A融資は通常の融資と比べて審査が厳しく、成功させるには戦略的な準備が欠かせません。この記事では、銀行が「ぜひ融資したい！」と思うようなM&A案件を選定し、成長計画を作成するための4つの王道ポイントを解説します。実際のアドバイザーとしての経験をもとに、具体的な方法を紹介しますので、最後までご覧ください。

M&A融資で銀行が「貸したい」と思う4つの王道ポイント

M&A融資を成功させるためには、以下の4つのポイントをしっかりと押さえることが必要です。それぞれのポイントを具体的に説明していきます。

案件選定：最初の重要ステップ

M&A融資の成功は、まずどの案件を選ぶかにかかっています。銀行が融資を決定する際には、その案件の質や成長可能性が大きな判断材料となります。ここでは、案件選定の際に特に重視すべき点を解説します。

事業譲渡案件を選ぶ理由

まず最初に考えるべきは、事業譲渡案件を選ぶことです。事業譲渡案件は、会社譲渡に比べてリスクが低く、創業融資を活用できるため、初めてM&Aを行う経営者にとって非常に有利です。具体的には、無担保・無保証の融資制度を利用できる場合が多く、リスクを最小限に抑えた形で事業をスタートすることができます。

また、事業譲渡案件は既存の運営体制やビジネスモデルがしっかりしている場合が多いため、買収後に大幅な運営変更を必要としません。その結果、銀行も融資を決定しやすい案件として評価します。

例として、飲食業やサービス業の事業譲渡案件は、固定資産が少なく、営業利益が確保されやすいケースが多いため、銀行からの評価が高いです。また、これらの業界は成長の可能性が高いこともあり、積極的に融資を受けることが可能です。

経験を活かせる分野で価値の高い事業を買収する

M&A融資を成功させるもう一つの重要なポイントは、買収する事業が自分の経験やスキルを活かせる分野であることです。銀行が融資を決定する際、買収者がその事業に対して十分な知識や経験を持っているかどうかが大きな判断材料となります。

例えば、過去に飲食業を経験している場合は、同じ業界の事業を買収することで、銀行に対して成長の見込みを強くアピールすることができます。銀行は、事業を運営する上でのリスクが低いと判断し、融資を積極的に行う可能性が高まります。

また、買収対象の事業の価値を適切に評価することも重要です。価値の高い事業とは、事業譲渡価格が営業利益の1.5年以内に回収可能な水準であることが理想です。事業譲渡の場合、会社譲渡と異なり、運転資金の確保が必要ですが、運転資金が少なくて済む事業は、銀行からの評価が高まる要因となります。

webやSNSで集客できるビジネスが有利

現代のビジネス環境では、集客力がデジタルマーケティングによって左右されることが一般的です。特に、webやSNSを活用した集客が確立しているビジネスは、銀行からの評価が高くなります。なぜなら、デジタル集客は再現性が高く、属人的な営業力に頼らないため、買収後も安定した成長が見込めるからです。

例えば、ある企業がSNSを活用して新規顧客を獲得し、売上を増加させている場合、そのビジネスモデルは銀行から見て非常に魅力的です。銀行は、ビジネスの安定性を重視しており、デジタルマーケティングに強い企業に対しては積極的に融資を行う可能性が高いです。

👉 この動画では、webやSNSを活用したビジネスが銀行から評価される理由についてさらに詳しく解説していますので、ぜひご視聴ください。
https://youtu.be/JbZg-2Uhnbw?si=gVziWcz_pcyV9VNF

DD（デューデリジェンス）をしっかり行うことが重要

M&Aを進める際には、**デューデリジェンス（DD）**が不可欠です。DDは、買収対象となるビジネスの財務状況、法的な問題、ビジネスモデルの健全性などを徹底的に調査するプロセスです。このプロセスをしっかり行うことで、銀行からの信頼を得ることができ、融資が受けやすくなります。

財務・会計・法務のチェック

まず、DDにおいて最も基本的かつ重要なのが、財務・会計・法務のチェックです。財務状況が健全であることは、銀行にとって大きな安心材料となります。財務諸表を細かく確認し、債務超過やキャッシュフローの問題がないかを調査します。また、法的なリスク（訴訟、契約不履行など）もチェックし、買収後に問題が発生しないように備えます。

銀行は、このようなDDの結果を非常に重視します。健全な財務状況と法的問題がないことが確認できれば、融資が受けやすくなるでしょう。

ビジネスモデルの仕組化が鍵

ビジネスモデルが仕組化されているかどうかも、DDで確認すべき重要なポイントです。ビジネスが属人的な運営に依存している場合、買収後の運営が不安定になるリスクが高まります。一方で、仕組化されたビジネスは、プロセスやオペレーションが明確で再現性があり、買収後も安定した運営が期待できます。

例えば、販売プロセスがシステム化され、マニュアルやデータがしっかりと整備されているビジネスは、銀行からの評価が高まります。属人的なノウハウに依存せず、誰が運営しても同じ成果が期待できるビジネスは、銀行にとって安心できる投資対象です。

自己資金をしっかり準備する

M&A融資を成功させるためには、自己資金の準備が非常に重要です。銀行は、融資を行う際に、自己資金の有無や金額を重要視します。自己資金が多ければ多いほど、銀行にとってリスクが低くなり、融資が決定されやすくなります。

融資金額の50%以上の自己資金が理想的

一般的に、M&A融資を受ける際には、融資金額の50%以上の自己資金を準備することが理想的です。自己資金が多いほど、万が一事業に問題が発生した際のリスクを軽減できるため、銀行からの信頼を得やすくなります。

例えば、融資額が1億円の場合、自己資金として5000万円以上を用意することが望ましいです。これにより、銀行は安心して融資を行うことができ、あなたが事業に対して真剣であることを示すことができます。

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実現性の高い成長計画を策定する

最後のポイントは、銀行に提出する成長計画です。この計画は、事業を買収した後にどのように成長させ、利益を上げていくのかを具体的に示す重要な書類です。銀行に対して信頼性の高い計画を示すことで、融資を受ける確率が大きく向上します。

成長計画の根拠はDDによるデータ

成長計画を作成する際には、DDで得られたデータを活用することが重要です。買収対象のビジネスの財務状況、売上見込み、運営プロセスなど、具体的な数字や事実に基づいて成長計画を立てることで、銀行に対して信頼性をアピールできます。　

会計知識も重要なポイント

また、成長計画を作成する際には、会計知識が重要となります。売上予測や利益計画、キャッシュフローの見積もりなど、正確な会計データに基づいた計画を立てることで、銀行に対して信頼性の高い計画を提出できます。

成長計画は、銀行が融資を決定するための最も重要な判断材料の一つです。具体的で実現性の高い成長戦略を示すことで、融資を受けやすくなります。

まとめ：銀行が「貸したい！」と思うM&A融資成功のための4つのポイント

M&A融資を成功させるためには、案件選定、デューデリジェンス、自己資金の準備、そして実現性の高い成長計画という4つのポイントをしっかりと押さえることが重要です。これらのステップを踏むことで、銀行からの融資をスムーズに引き出すことができます。

M&Aや事業承継を考えている方は、ぜひこれらのポイントを参考にしながら、融資の準備を進めてください。

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