M&A融資の資金調達が買手に与えるメリット
M&A成功者のリアルな声をYouTubeで配信
ファイナンスアイ 代表 田中琢郎｜M&A融資とサブスクM&Aを提供>>
サブスククリエイトの小山社長は『自己資金＋M&A融資』でM&Aの買収資金を調達されました。M&A買手の選択肢としては、『M&Aの資金調達』を活用した方が『自己資金だけ』よりもM&Aの案件選定の幅が広がります。利益率の高い良いM&A案件を候補に入れることができるようになります。
自己資金だけでは選べないM&A案件の選定幅を広げる
ファイナンスアイ 代表 田中琢郎｜M&A融資とサブスクM&Aを提供>>
『M&A×創業融資』の資金調達はM&Aで創業される買手の起業家にとってメリットが多いです。実際にM&A融資で起業された小山社長もメリットが多いと思われますか？
サブスククリエイト 小山社長｜サブスクM&AでM&A・事業承継に成功>>
『M&A×創業融資』はM&Aの買い手にとって、確実にメリットしかないと思います。『M&A×融資』という買収資金を資金調達する選択肢があったからこそ、納得のいくM&Aの案件選定ができたと思います。
ポイント
- M&A融資を活用することで、より高い利益率の案件を選定可能。
- 自己資金だけに頼る場合の選択肢の狭さと比較。
M&A融資をサポートできる専門家はファイナンスアイだけ
ファイナンスアイ 代表 田中琢郎｜M&A融資とサブスクM&Aを提供>>
M&A買手様のニーズがあるにも関わらず、現在、M&Aの融資を積極的にサポートしている専門家はあまりいないようです。税理士や公認会計士、M&A仲介やアドバイザー等、いろいろなM&Aの専門家でも誰もM&Aの融資をサポートしていません。
サブスククリエイト 小山社長｜サブスクM&AでM&A・事業承継に成功>>
私自身もファイナンスアイに出会う前に、いろいろなM&Aの専門家や銀行などの金融機関に問合せをして調査しました。銀行に行ってM&A融資の相談もしました。M&A融資を支援できる専門家や金融機関は存在するのかという調査の結果は、私自身もとても驚きました。
税理士等の士業もM&AアドバイザーもM&A融資の支援ができない現実
税理士や公認会計士などの士業、M&A仲介やアドバイザーなどのM&Aの専門家でも『M&Aの融資？経験がありません。』『過去に１件・・・あった・・・かな？』というような回答ばかりでした。
M&Aの融資は実際には、どのM&Aの専門家も士業も誰も支援していない。いいえ、支援した経験すらないという事実はとても意外でした。
例えば、銀行などの金融機関では表面的には『M&Aに使える融資枠がある』と公式に発表している所はあるのにも関わらず、実際に相談をするとM&A融資をした実績がないので、具体的な相談ができないという状況です。
M&A融資で本当に実績・経験のある専門家に相談する事が重要
『M&A×融資』を活用した事例が少ないからこそ、M&A融資を活用した資金調達には、「M&A融資やってます！」というような表面的なセールストークの士業・専門家・仲介やアドバイザー・金融機関ではなく、M&A融資の支援で本当に豊富な実績や経験を持っているファイナンスアイのような専門家のサポートが必要です。
注意ポイント
- 税理士、公認会計士、M&A仲介業者の多くがM&A融資支援の経験がない現状。
- M&A融資で本当に実績や経験が豊富な専門家を見つけ出して相談する
M&A×融資が難しい理由とその背景
M&A融資における融資審査の複雑さ
ファイナンスアイ 代表 田中琢郎｜M&A融資とサブスクM&Aを提供>>
私は、日本全国から毎日４、５件程度の新規の相談をいただいて対応しています。
M&Aの支援以外にも、起業家の創業融資の資金調達支援、経営改善が必要な中小企業の財務支援、企業再生や経営再建の金融機関交渉の支援などいろいろ対応しています。
『M&A×融資』の資金調達は、難易度の高いサポートの一つです。
なぜ『M&A×融資』が難しいかというと、融資の審査の軸になる与信基準が二つになるからです。
M&A融資は融資審査をする側も難易度が高い
例えば、起業家が創業する際に資金調達する創業融資であれば、起業される個人が融資審査の与信の基準になります。これがM&Aになると、『M&Aの買手』と『M&Aをする事業』の軸が二つになります。
融資審査をする銀行などの金融機関からすれば、軸が二つになると、どちらを与信基準にして融資審査をすれば良いのか判断ができません。融資審査をする側の立場で考えるととても難しい。
例えば、M&Aする案件がとても良い事業だとすると、M&Aする買手個人の融資対策がおろそかになり、M&A案件の評価は良いが、買手が経営者としてM&A後に事業を再現できるか不明と評価されます。
このように、M&A×融資は難易度が高いので、ファイナンスアイ以外の専門家でM&A融資を積極的に支援する方は少ないと思います。相談に対応する件数が少ないと、M&A×融資の経験や実績も積みようがありません。
ポイント
- M&A融資の審査は、買手と事業の2つの与信基準を評価する必要がある。
- 買手の経営能力とM&A案件の事業性をどのように評価するかが融資審査の要。
M&A融資の融資審査に必要な事前戦略と資料準備｜基本合意締結前から想定
ファイナンスアイ 代表 田中琢郎｜M&A融資とサブスクM&Aを提供>>
『どんなM&A案件』を『金融機関に向けてどのように説明するか』をM&Aの案件選定の時から仮説をもち、基本合意を締結する前から想定した戦略をもつ必要があります。基本合意後のDDでは、融資審査に必要な資料に優先順位をつけて対応を進めていきます。
ポイント
- 「どのM&A案件を、どのように銀行へ説明するか」を案件選定時から戦略立案
- 必要資料の整理と買手の事業計画の策定が重要
銀行が納得するM&A融資のサポート体制
銀行の融資担当者視点の資料準備と説明方法
サブスククリエイト 小山社長｜サブスクM&AでM&A・事業承継に成功>>
私が銀行の融資担当者と面談した時も判断に困るような迷うようなリアクションでした。相談される銀行の融資担当者も悩まされる事案だったのだなと今思いました。
ファイナンスアイのM&A融資のサポートで一番良かったと思っている事は、『融資審査をする銀行や金融機関側の立場で、気にする所や不安に感じるポイント』などのアドバイスです。
アドバイス等の事例
- 同じ内容を説明するにしても、金融機関側の立場で説明の仕方（融資の判断がしやすい説明）
- M&Aの融資に必要な資料
他にも融資の面談当日に、何を持参したらよいのか本当に細かい所までアドバイスをもらえました。私はそれを愚直に実践して『M&A融資に成功』という結果が出ました。
M&A融資をする銀行側の融資審査の立場で見たアドバイスや様々なサポートは、とても助かりました。
ポイント
- 銀行側が気にするポイントを意識したプレゼン資料の作成。
- 資料準備から面談対策まで、銀行の視点に立ったサポートの重要性。
M&A買手の努力と準備が信頼を得る要因
ファイナンスアイ 代表 田中琢郎｜M&A融資とサブスクM&Aを提供>>
M&Aの買い手本人とM&A案件の距離が遠い場合、銀行などの金融機関はどちらを軸に与信基準をおいて融資審査をすればよいか分からなくなります。
M&Aする買手本人とM&A案件の距離が近ければ近いほど、M&A融資の成功確度は高まります。
もちろん、M&Aする買手の経験や経歴とかも重要です。小山社長のように通帳の入出金履歴を分析して、どんな質問にも答えられる準備や自信も必要です。
ポイント
- 通帳の入出金履歴の詳細な分析と説明準備。
- 買手自身が深く理解し、自ら説明することで信頼を獲得。
M&A融資を成功させるために今すぐできること
M&Aの案件選定を始める前にファイナンスアイへ相談を
ファイナンスアイ 代表 田中琢郎｜M&A融資とサブスクM&Aを提供>>
M&A×融資の難易度は高いですが、決して乗り越えられない壁ではないと考えています。日本中のM&Aの買手様には、もっと『M&A融資』を積極的に利用してもらい、より良いＭ＆Ａ案件を選んで成功してもらいたいと思います。
M&A融資を成功報酬で対応
どこの税理士や公認会計士などの士業やM&A仲介やM&Aアドバイザーなどの専門家もサポートしていない難易度の高い『M&A融資』ですが、ファイナンスアイは実績や経験が豊富なので『M&A×融資』を成功報酬で対応しています。『M&A』を考えたら、案件選定をする前からまずはファイナンスアイにご相談ください。案件選定の段階で『M&A融資』の可能性をもって予算の想定がつかなければ、最適な正しい案件選定はできません。
サブスククリエイトの小山社長も、M&A×創業融資を活用して満額融資に成功されました。
ポイント
- 案件選定の段階で融資の可能性を見極め、予算感を明確にする。
- 資金調達の見通しがなければ、M&A案件の適切な選定はできない。
- M&A融資に関する豊富な実績と支援経験。
- M&Aの案件選定時点から融資戦略を見据えた支援の提供。
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